Ayşegül’ün yaptığı “adam olacak çocuk büyüsü” ile Hazerfan’e dönen Müdür Dilaver ve kendini çocukluk kahramanı Türkmen zanneden Selim’i normalle döndürmek hiç de kolay olmaz. Müdür Dilaver’in yokluğunda okulda işler karışırken, Selim ise her fırsatta başı sıkışanların yardımına Türkmen olarak koşar ve Ayşegül’ü ihmal eder. Büyük uğraşlar sonucu Dilaver tekrara müdür, Türkmen de Selim olur. Ayşegül’ü Selim’e kaptırdığı için morali çok bozuk olan Toygar, karate dersi alarak onu dövmeyi planlar. Ayşegül onların kavga etmelerini önlemek için dostluk büyüsü yapar. Ancak bu kez de ölçüyü fazla kaçırır ve Selim ile Toygar bir anda ayrılmaz ikili olurlar. Bu sürpriz dostluk öyle bir hal alır ki, Selim’in gözü kankası Toygar’dan başkasını görmez olur. Ayşegül’ü bile Toygar için başından savuşturur. Ayşegül, Melda halasından yardım ister. Selim ve Toygar arasındaki bu rekabeti çözmenin tek yolu vardır. İkisi de Ayşegül’ü hak etmek için cesaret turnuvasına katılacaktır. Hakem Deli Ferit’tir ve hangisi iyi ise Ayşegül’ü o kazanacak. Diğeri sonucu kabul edip, sonsuza kadar kaybedecektir.