Fenerde gecelemek zorunda kalan Derya ile Yılmaz geçmişte yaşadıkları acıları konuşmaya başlarlar. İlk önce Yılmaz, Güneydoğuda yaptığı askerlik yıllarında yaşadığı olayın acı etkilerini anlatmaya başlar. Fenere nede bekçi olduğunu, yalnızlığı neden seçtiğini anlatır. Derya da, ailesini kaybettiği anları anlatmaya başlayınca Yılmaz'ın yavaş yavaş gözleri dolmaya başlar. Özellikle Derya'nın verdiği Deniz ismiyle Umut'tan bahsetmesi onu paramparça etmeye yeter. Derya da, kaybettiği oğlunu anlatırken gözyaşlarını tutamaz.