İngiliz ajan Charles Hamilton, İzmir'den gitmeden önce Tevfik'e son bir vazifelerinin olduğunu söyler. Bu vazife Mustafa Kemal Paşa'nın öldürülmesidir. Tevfik, böyle bir şeye kalkışmanın güç olduğunu farkında olsa da Hamilton, hazırladığı bomba düzeneklerinin bulunduğu çantaları verir. Tevfik, Mustafa Kemal Paşa'nın karşısına çıkma fırsatı yakalar. Söylediği türlü yalanlarla bu kurtuluş mücadelesinde yanlarında yer almaktan duyacağı gururu dile getirir. Aynı zamanda bomba yüklü çantayı odada bırakır. Tevfik, kendisini götürecek araca geldikten sonra bir yanlışlık olduğunu anlar. Bomba yüklü çanta kendi arabasındadır ve o anda patlar. Yüzbaşı Yakup tarafından hakikati öğrenen Lucy, Hamilton'ın planını bozmak için çantaları değiştirmiş; büyük bir felaketin önüne geçmiştir.