Birbirlerine aşklarını itiraf eden Hilal ile Leon, kuvvacılarla birlikte hareket ederler. Leon'un kendi taraflarında yer alması ilk olarak Mehmet'i rahatsız etmişti. İlk zamandan beri buna şiddetle karşı olan Mehmet, birçok kez Leon'a güvenilmeyeceğini dile getirmişti. Kuvvacıların elindeki telgrafın bozulması, gözlerin Leon'a çevrilmesine sebep olur. Leon'a sonuna kadar güvenen Hilal, büyük bir ihanete uğradığını düşünür. Oysa ki hakikat oldukça farklıdır. Daha önce Yunan Ordusu tarafından hapsedilen Leon, babası Vasili tarafından kuvvacılardan malumat getirmesi şartıyla serbest bırakılmıştı. Karşılığında Hilal'in canını ortaya koyan Vasili, Leon'u zor bir seçime itmişti. Leon, bu hakikati itiraf etse de Hilal bu durumu kabullenemez. Leon'un kendilerine ihanet ettiğini savunan Hilal, aşkını kalbine gömmek üzeredir.