Yunan konağında her şeyden habersiz olan Cevdet, İngiliz Charles Hamilton ile İzmir'e gelen Lucy'den kara haberi alır. Azize ile Tevfik, nikahlanıyordur. Cevdet, bu nikahı durdurabilmek için büyük çaba sarf etse de mani olamaz. Üstelik Tevfik, kocası vasfıyla Azize ile Cevdet'in konuşmasını istemez. Gördüğü manzara karşısında büyük bir şok yaşayan Cevdet, vatan görevi nedeniyle ilk olarak çok sevdiği karısı Azize'yi kaybeder. Cevdet, ne yapacağını bilemez ve büyük bir çöküntü yaşar. Tevfik ise Cevdet'e karşı aldığı zaferin keyfini çıkarmakla meşguldür. Cevdet ise pes etmeyecek; bunun bedelini ödetecektir.