Derman, Muhip'in elinde tuttuğu ve polisin girmekte zorlandığı Kemerli Mahallesinde saklanmaktadır. Bunu öğrenen Mesut, Umut'un intikamını almak için tek başına mahalleye dalar. Muhip'in adamları ile büyük bir çatışmanın içine düşer. Mesut'un yanında getirdiği silahların mermileri bittiği ve hayatı tehlikeye düştüğü sırada ekip yetişir. Ekip, Muhip'in adamlarını etkisiz hale getirir; fakat, Derman ve Muhip kaçmayı başarır. 

Rıza Baba ve Engin Müdür, Mesut'un tek başına hareket etmesine sinirlenir. Onunla konuşmak üzere Engin odasına çağırır. Ekip arkadaşlarını hiçe sayarak hareket etmesini ve vurdumduymazlığı yüzünden onu açığa alır. Mesut çok sinirlense de Engin Müdür haklıdır.