Mesut, içine kapanmıştır. Herkesten, her şeyden kaçar olmuştur. Buna sebep olan Derman bile umurunda değildir. Son kez vedalaşmak için Umut'un mezarına gelir. Baba olarak onu kötülüklerden koruyamadığı için özür diler. Duyduğu acı konuşmasını zorlaştırır. Bu sırada yanına Mazlum gelir. Onunla dertleşir. Kendi hikayesinde de aynı acıyı yaşadığı anlaşılan Mazlum, Mesut'u kendine getirmeye çalışır. Umut Bebeğin intikamını alması gerektiğini söyler. Mesut biraz olsun kendine gelir...