Mustafa Kemal ve kurmayları, Amasya Genelgesi ile tüm Anadolu'yu direnişe çağırır. İzmir'e gelen bu haber, başta Vasili'yi tedirgin etse de Cevdet direniş için uygun ortamı sağlamaya kararlıdır.
Cephaneliğe giden Azize gördüğü şaşırtıcı manzara karşısında, Tevfik'in kendisini öldürme isteğiyle yüzleşir. Azize, bu sırrı saklamak zorunda kalır. Cevdet ise Yunan Ordusu'na ait cephaneliği havaya uçurur ve Azize'nin gönlünü tekrar kazanmaya niyetlenir.