Kenan, küçük yaştayken annesinin ölümüyle babasının öz babası olmadığını öğrenir. Bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla babası Kenan’ı yetimhaneye verir. Azmi Bey, Kenan’ı manevi evladı olarak yetimhaneden alır ve konağa getirir. Nalan ise, küçük yaşta annesini kaybeder. İki çocuğun ilk karşılaşması bu şekilde olur.

Yıllar geçmiştir ve Nalan da, Kenan da büyümüştür. Nalan, mezuniyete Kenan’ın gelip gelmeyeceğini merakla bekler ve Nalan mezuniyet konuşmasını yaparken Kenan çıka gelir. Azmi Bey’in Nalan için organize ettiği parti de Aslı’nın ağabeyi olan İlhami ise Nalan’dan hoşlanır. Aslı’da Kenan’dan çok hoşlanır ve bunu Nalan’a söyler. Engin ise parti gecesinde Azmi Bey’in Kenan’a olan bağlılığını kıskanır ve parti gecesi olay çıkartır. Parti gecesi Azmi Bey kızını emanet ettiği Nalan ile Kenan yakınlaşmasına tanık olur.