Osman, ne yaparsa yapsın Mahmut ile karşı karşıya kalıyor. Evlenmesi yolundaki büyük engel olan Mahmut, Yaren ile görüşmemesi için her fırsatta karşısına dikiliyor. Osman ise, tüm bu zorlukları kend, zekasıyla atlatmayı başarıyor; fakat, Mahmut'a yakalanma korkusu aslan yüreğini kediye çevirmeyi başarıyor!