Çakal Rüstem’in muhtar olması, başta Keşanlı Ali olmak üzere tüm mahalleyi hayrete düşürür. Bu işin içinde bir iş olduğunu düşünen Ali, oyların akıbetini araştırmaya başlar. Hakkında çıkartılan dedikodulara daha fazla dayanamayan Zilha mahalleyi terk edip, Letafet Hanım ile birlikte yaşamaya başlar. Letafet Hanım’ın Zilha için çok farklı planları vardır. Mahalleye geri dönen Teke Kazım’ın karısı Fadime, Rukiye’nin muhtar karısı olduğunu öğrenince sinirden deliye döner. Rukiye ise muhtar karısı olmanın havasını atmaya çoktan başlamıştır. Ali Cengiz ve Suzan arasındaki yakınlaşma hızla büyük bir aşka dönüşürken hiç beklenmedik bir gelişme yaşanır. Macuncu Rıza feci şekilde dövülmüş olarak mahallede ölü bulunur. Mahalleye gelen polis, cinayetle ile ilgili herkesi sorguya çeker. Herkesin Rıza’yı öldürmek için bir sebebi vardır. Ancak Rıza’yı kimin öldürdüğü tam bir muammadır. Hasibe ve Raziye birlik olup kendi yöntemleri ile mahalleliyi çaktırmadan sorguya çekerler. Rıza’nın soruşturmasını yürüten komiserler Şarlok Niyazi ve Vatson Osman, Hasibe’nin sorgulama ve gözlem tekniğinden çok etkilenirler. Rıza’nın üzerinden çıkan önemli delili Hasibe’ye gösterip, kendilerine yardım etmesini isterler. Cinayeti Sipsi’nin işlediğini düşünen Keşanlı Ali, onun peşine düşer. Bu sırada hain planlarına devam eden Hüseyin, Çakal Rüstem ve Sipsi’nin konuşmalarını dinleyip, çok önemli bir bilgiye ulaşır. Hem Sipsi hem de Keşanlı Ali’den aynı anda kurtulmayı hesaplayan Hüseyin, ikisini hesaplaşmaları için karşı karşıya getirir. Rıza’nın intikamı, içinde büyük bir öfkeye dönüşen Keşanlı Ali kendini daha fazla tutamaz ve Sipsi’ye saldırır.