Türkan’ın ricasıyla Muhterem Hanım, halkevinde kadınlara meslek edindirmek için halı-kilim dokuma dersleri vermeye başlar. Çalışmalar çok iyi ilerler. Hatta cüzzamlı kadınlara da hastanede ders vermeye başlar. Tuğrul’un askerliği biter. Ablası Türkan’ın yanında yaşamaya başlar. Tuğrul, Turgut’un Sema’dan ayrılmak zorunda kaldığını öğrenince Ada’ya gider ve Sema’yı getirir. Fakat Turgut ne yapacağını bilemez haldedir. Gemi ile uzun bir sefere çıkması gerekmektedir. Cesaretini toplayarak Sema’nın babasıyla konuşur, birbirlerini çok sevdiklerini söyler. Sema da nişanını atarak Turgut’u dönene kadar beklemeye söz verir.  Mahallede ishal salgını başlar. Çocuk, yetişkin, yaşlı, herkes ishal salgınına tutulmuştur. Orhan dereye giden fabrika atıklarının salgına sebep olduğunu öğrenince fabrikaların kapatılması için şikayette bulunur. Bu arada Orhan’a yarım bıraktığı doçentlik kariyerine devam etmesi için İzmir’den teklif gelir. Bu sefer Orhan’ın bir karar vermesi gerekmektedir. Prof. Dr. Cihat ise hastalığının tetkiki için gittiği Ankara’dan döner. Güngör’le Türkan sonuçları merakla beklemeye başlarlar. Fakat Prof. Cihat’ın gereksiz bir umuda kapılıp, yaşayacağı acı gerçeği inkar etmeyen tavırları ikisini de fazlasıyla üzer. Öte yandan mahalledeki okulun tamiratı için herkes seferber olur. Az öğrenciyle de olsa okulda eğitim başlar.