Tevfik'i savaşın gidişatı için kullanan Cevdet, ondan intikamını almaya karar verir. İngiliz Charles Hamilton tarafından mektup alan Tevfik, yine birlikte hareket edebileceklerini düşünür. Buluşma yerine gittiğinde ise onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Cevdet, Tevfik'i öldürmeye hazırdır ve bunu yapmaması için hiçbir neden olmadığını düşünür. Lakin Tevfik, Cevdet'in bilmediği bir husus olduğunu ifade eder. Azize yaşıyordur ve yerini sadece Tevfik biliyordur. Cevdet'in öğrendiği bu hakikat, her şeyin seyrini değiştirecek cinstendir.