Charles’ın neyin peşinde olduğunu çözmeye çalışan Cevdet ve Yüzbaşı Yakup, büyük bir faciayla karşı karşıya olduklarını anlamıştır. Mustafa Kemal ile haberleşme ağını yok etmesi için Tevfik’i görevlendiren Charles, Eşref Paşa’ya da vatanın istikbalini tamamen değiştirecek bir teklif gönderir. Suların bulandığı bir zamanda Eşref Paşa, hayati önemde bir tercih yapmak zorundadır. Tekliften bihaber Cevdet ve Yakup ise, Anadolu’yla iletişimi yeniden sağlamak için harekete geçmeye hazırlanırlar.
Hilal, patlamanın ardından Leon’la bir kez daha düşman olarak burun buruna gelir. Ancak tırmanan bu nefretin ardında yatan aşkın saklanması giderek zorlaşmaktadır. Aşk, vatan ve kardeş sevgisi arasında sıkışan Hilal, geri alınamaz sonuçları olan, çok büyük bir seçim yapar.