Sadık'ın, Naz'a yazdığı mektubun ortaya çıkması Ali ve Mercan'ın aşklarının başlangıcı oldu! Ali, Mercan'a mektubu önce kendi yazdığını, sonra da Sadık'ın kendisi için yazdığını söyler. Bu aralarında ufak bir kriz çıkarır. Mercan, yavaş yavaş umudunu kaybetmeye başlar.
Ali, bu durumun farkındadır ve onu deniz kenarına götürür. Kendisinin yazdığı bir şiiri ona okur; fakat, şiiir çok berbattır. Sonrasın da ise, yarım ağız ile Mercan'a "Seni seviyorum" der. Mercan bu fısıltıyla söylemiş itiraftan hoşlanmaz ve Ali'nin yanından ayrılır. Ali'nin ise, son bir hamlesi vardır... Ayağa kalkar ve tanımadığın insanların olmasını önemsemeden Mercan'a sevdiğini haykırır. Mercan bu beklenmedik hareketten çok etkilenir ve Ali'in kollarına atlar.