Leon ile Hilal’i köşeye sıkıştıran Kerim, Cevdet’in de olay yerine geldikten sonra gözünü kırpmadan herkesi öldürmeye niyetlenir. Hilal’i takip edem Azize, kızını korumak için Kerim’i sırtından vurur. Milli mücadelenin gidişatı için kimliğini saklayan Azize, Cevdet ve kızı Hilal’in kendisini görmemesi için büyük uğraş verir. Kerim’i öldürdükten sonra Dağıstanlı’nın yanında kalamayacağını anlayan Azize, kendisini yollara vurmaya karar verir.
Cevdet ile Dağıstanlı’nın yaptığı iş birliği, milli mücadele için önemli kararlar alınmasını sağlayacaktır. Yunan General Filippos’un, Dağıstanlı’nın yanında bir hain olduğunu Cevdet’e itiraf etmesi, herkesin harekete geçmesine sebep olur.
Öte yandan Seher, kardeşi Kerim’in intikamını alabilmek için İzmir’e gelir. Azize için geldiğini söyler ve Cevdet’i öldürmek için adım adım doğru zamanı bekler.