Sabah uyandığında beşikteki bebeğinin yerine koca bir bıçak bulan Güllü deliye döner. Bütün çiftlik aranır. Ancak Muzaffer Ali’den hiçbir iz yoktur. Güllü bunu, anasının intikamını almak isteyen Kemal’in yaptığını düşünür ve jandarmaları alıp köye gider.
Kemal ve köylüler bebeğin kaçırılmasıyla bir ilgileri olmadığını söylese de Güllü buna inanmaz. Bebeğin kaçırıldığı gece, Ahmet’in evinde kalan Kemal’in ortadan kaybolmuş olması Halide’yi de şüphelendirir. Kemal ise karısının kendisinden şüphelendiğini fark ettiğinde büyük tepki gösterir.  Saatler ve günler birbirini kovalarken bebekten haber alınmaması Güllü’yü perişan eder. 
Bebeği bulabilmek için herkes seferber olmuştur. Şüpheler Kemal ve Cemşir üzerinde toplanmaktadır. Diğer yandan Kabak Hafız hastaneden çıkıp,  Gülizar ve Ramazan’ın evine getirilir.  Kabak Hafız rüyasında bebeği kaçıranı gördüğünü iddia eder. Bu bir kadındır… Kabak’ın sözleri Cemşir’e de bebeğin kaçırıldığı geceye dair bir şeyler hatırlatır. Bu sırada Kemal tutuklanıp hapse atılır. Güllü ise bebeğinin hayatta olup olmadığından bile emin olamazken, aşık olduğu adamla iki düşman haline gelmişlerdir. Onları bu duruma getiren kişinin kimliği ise henüz kimse tarafından bilinmemektedir…