Hapishanede suçsuz yere yattığı 4 yılın ardından Ali, çıkan aftan yararlanır. Müjdeli haber Sineklidağ’a da tez ulaşır. Hasibe oğlu için kutlama hazırlıklarına girişirken, Zilha ise öfkelidir. Tüm kalbi ile hala Ali’yi sevse de, o dayısının katilidir ve üstelik suçunu da itiraf etmiştir. Ondan uzak durmak için mahalleden gitmek tek çaredir. Ali’nin dönüşünün şerefine meydanda kutlama yapılır. Bir tek Zilha katılmaz. Ali’nin de gözü onu aramaktadır. Hapishaneye Ali olarak girip, Keşanlı Ali olarak çıkması  mahalledeki kabadayıları rahatsız eder. Özellikle de Sipsi’yi. Fehime ile İzmarit Nuri’nin arasında da evlilik krizi yaşanır. Fehime, İzmarit’ten kendisini kaçırmasını ister. Ancak İzmarit yan çizince Fehime, Zilha ile plan yapar. İzmarit, kendisini kaçırmıyor ise onlar onu kaçıracaklardır. Ancak evdeki plan çarşıya uymaz ve büyük bir karışıklık yaşanır.  İşlerini yoluna koymaya çalışan Ali’nin sürekli şehre inmesi gözlerden kaçmaz. Oğlu için endişelenen Hasibe’nin ise kalbi daha fazla heyecanı kaldıramaz ve fenalaşır. Haberi alan Ali hemen hastaneye koşar. Zilha da oradadır. Bir yandan yeni imajını korumaya çalışan Ali, diğer yandan da Zilha’nın gönlünü yeniden kazanmaya çalışır. Onunla konuşmaya gider ancak, Sipsi de oradadır.