Sultan Mehmed Han, Orhan'ın kaçırılmasından sonra Akşemsettin'e bunun nedenini sorar. Akşemsettin, Mehmed'in önceki komutanlardan farklı olduğunu söyler. Ağabeyi Alaaddin'in öldürülmesi, Mehmed'in hayatını kurtarmıştır. Devlet için ikilik çıkmasını engellemek için Sultan Murad'ın kendisinden sonra tahta geçmesini istediği oğlu Alaaddin, bunu planlamıştır. Zağanos Paşa tarafından zehirlenen Alaaddin'in ölümüyle tahtın yolu Mehmed'e açılır. Mehmed, Akşemsettin ile neden kendisi olduğu üzerine konuşurken Akşemsettin onun Konstantiniyye'yi alması için eğitildiğini hatırlatır.