Pontus Prensesi Teodora, Bizans İmparatoru Konstantinos tarafından neden Konstantiniyye'de olduğuna dair sorgulanır. Teodora'nın farklı bir şehir değil de kendi topraklarında yaşamasına bir anlam veremez. Demetrios'a olan aşkından kaldığını düşünse de Konstantinos bu açıklamalara ikna olmaz. Demtrios ise Teodora'ya aşıktır ve onunla evlenebilmek için gün saymaktadır. Teodora'nın herkesten gizlediği kimliği ise çok farklıdır. Teodora bir müslümandır ve Konstantiniyye'ye bambaşka planları için gelmiştir.