Nazlı izinsiz eğitim vermekten dolayı nezarethaneye konmuştur. Nazlı’nın mahkemesi görülür ve yasalar gereği ceza alır. Nazlı ve Cemal aşkının arasına şimdi de duvarlar girmiştir. Nazlı, Ayşe’ye özgür olduğunu, Cemal ile birlikte olabileceğini söyleyerek aradan çekilir.
Cemal, Ayşe ve Nevzat, Nazlı’yı kurtarmak için her yolu denemeye hazırdırlar. Yapılan haksızlığı anlatmak amacıyla Nevzat’ın Ankara’ya gitmesine karar verilir. Nevzat’ı trende bekleyen davetsiz bir yolcu daha vardır; Ayşe...  Bu çabaların Nazlı’yı hapisten kurtarmaya yeterli olup olmayacağı bilinmez ama bu yolculuk Nevzat’ın Ayşe’ye olan aşkını daha da güçlendirecektir.
Evde tek başına kalan Zeynep’i Yunus korur. Zeynep, Yunus’u çok bekletmez, evlenme teklifine  cevap verir.
Şeref’in Ayşe’ye olan tutkusu, Recep Efendi ile arasını açmıştır. Ama Muhtar son anda uyanır; Nazlı’nın çiftliğini ele geçirmek için Şeref’in gönlünden geçeni yapmasını kabullenir. Şeref, Ayşe’yi kaçırmak için planlar yapar.