Nevzat’a, Cumhuriyet düşmanlarına karşı savaşan gizli bir teşkilat tarafından birlikte çalışma teklifi yapılır. Nevzat bu teklif karşısında önce kararsız kalır.. Cumhuriyet’in ilanından sonra ortaya çıkan Cumhuriyet aleyhtarı olayları öğrenince, tabii ki bu yolda çalışmayı kabul edecektir; ancak, Şahin’in de bu teşkilatın bir ferdi olduğunu bilmemektedir.

Bu gelişmelerden habersiz olan Ayşe, Erzurum’a, Nevzat’ın yanına gitmeye karar vermiştir. Ferit Bey’den aldığı iş teklifini hemen kabul eder. Çünkü Erzurum’a gidebilmesi için gerekli parayı bu sayede kazanabilecektir. Ayşe’nin bu beklenmedik kararı Şahin’i zor durumda bırakır. Ayşe’yi bu kararından vazgeçirmek kolay olmayacaktır.

Matilda kasabada saygın bir hanımefendi rolüne bürünmüş, Kaymakam’la samimi ilişkiler içine girmiştir.

Tütüncüzade Memduh kılığındaki Rahip Fred ise Mustafa Kemal’in İzmir’e harp oyunları için gelişini fırsat bilerek ona suikast hazırlığına girişir. Ancak Rahip Fred’in hiç hesaba katmadığı bir şey vardır.