Ayşe, Nevzat’ın ani evlenme teklifi karşısında ne cevap vereceğini şaşırır. Bu onun için zor bir karardır. Nevzat’ı, evlenecek kadar sevip sevmediğini bilemez. Ayşe’nin verdiği cevap herkesi şaşırtır. Ayşe’yi unutamayan eşkıya Şeref ise bu ilişkinin diğer bir cephesidir.
Arkadaşı Halim’i evinde saklayan Nevzat’ın durumu dikkat çekmeye başlar. Bekir Hoca ve Recep Efendi bu meseleyi eşelemeye kararlıdırlar.
Ayşe’nin Nevzat’a ilgisiyle Nazlı vicdan azabından kurtulur ve Cemal’le aşklarına kaldıkları yerden devam ederler. İkisi de çok mutludur ama ufukta bu mutluluğu gölgeleyeceği anlaşılan kara bulutlar gezinmeye başlar.  Bu geçmişten gelen bir kadının gölgesidir.
Recep Efendi çevirdiği numara sayesinde çiftliğin yeni sahibi görünüyordur. Başta onu ciddiye almayan Nazlı, çiftliğin sahibi olduğunu ispatlayan evrakı bulamayınca ne yapacağını şaşırır.