Cemal, Ayşe kendisini sevdiğini söyleyince çok zor durumda kalır.
Ancak Ayşe’ye zor da olsa , bu aşkın karşılıksız olduğunu, oraya Nevzat için geldiğini açıklar. Ayşe duydukları karşısında yıkılır.
Cemal kendisinden haber bekleyen Nevzat’a, Ayşe’nin onu değil de kendisini sevdiğini söyleyemez. Nevzat, Cemal’in kendisinden bir şey gizlediğini anlar. Bu yüzden Cemal ve Nevzat arasındaki ipler gerilir.  Bir yandan da Ayşe ve Nazlı arasında da Cemal nedeniyle gerilimler yaşanır.
Kasabaya yeni gelen gizemli kaymakamın Nazlı’yla olan ilgisi iyice belirginleşir. Bu durum Cemal’in hiç hoşuna gitmez.
Muhtarlıktan da atılan Recep Efendi ise oğlunun ölümüne yol açan Nevzat’ı sağ bırakmamakta kararlıdır.