Nevzat’a mahkemenin verdiği ceza, Erzurum’da 40 yıl sürecek bir mahkumiyettir. Nevzat, karardan sonra Ayşe’nin mektubunu okumaya karar verir ve korkunç bir yanlış yaptığını anlar. Kıskançlığının ve gururunun bedeli ağır olmuştur.
Ama Yüzbaşı Şahin, gururu için yaşamından bile vazgeçme karalılığı gösteren Nevzat’ın bu gidişine seyirci kalmayacaktır.
Ertesi gün yola çıkan Nevzat, Şahin Yüzbaşı’nın ona hazırladığı gizli plandan habersiz, yüreğindeki ‘Ayşe’ yangınını, Erzurum’un buz tutmuş günlerinde 40 yıllık bir yalnızlıkla söndürmeye gitmektedir.

 
Diğer yanda  Reşat, İstanbul’daki İngiliz ajanı Rahip Fred’i kasabaya davet etmiştir. Rahip Fred, Halife Abdülmecit’e yurtdışına gideceğini söyleyerek, Tütüncüzade Memduh kimliğiyle kasabaya gelir. Amacı yakında İzmir’e gelecek olan Mustafa Kemal’in yakınlarında olmaktır.
Reşat, Rahip Fred’i ağırlamak için Matilda’nın evini seçer.
Eski Muhtar Recep’in aniden ortadan kaybolması kasabada merak uyandırmıştır.
Nevzat, Erzurum yolcuğunun başlarında kimliği belirsiz kişilerce kaçırılır.