Ayşe, harp oyunları alanında Nevzat’ı görmüştür. Nevzat gizli görevi nedeniyle Ayşe‘den kaçmak zorunda kalmıştır. Zira Erzurum’da olmadığı ortaya çıkacak ve bu yüzden Gizli Teşkilat için çalıştığını herkese açıklamak zorunda kalacaktır. Gizlilik, bu teşkilatın en katı kuralıdır.
Sedat ve Şahin, Ayşe’ye gördüğünün bir hayal olduğu iddiasında bulunurlar.  Zeynep ve Ferit Bey de bu görüşü destekler. Çünkü onlar da Nevzat‘ı görmemiştir. Herkes Ayşe’nin sinirleri bozulduğu için böyle bir hayal gördüğünden emindir. Ancak Ayşe de gördüğünün Nevzat olduğundan emindir. Nevzat ise Ayşe’ye dokunacak kadar yakın olmasına, onun yalvarıp yakarmalarını duymasına rağmen ona dokunamaz. Bu ona büyük acı verir.
Yunus ise Zeynep‘in İzmir’e gitmiş olmasından cesaret alıp onun için sıcak bir sürpriz hazırlama eğilimindedir.
Nevzat, iki suikastçı Vartan ve Armen‘in tespit edilen yazıhanesine gece arama yapmaya gider. Yazıhaneyi ararken beklenmedik biri daha gizlice gelmiştir. Nevzat ve ekibi bu fırsatı kaçırmaz ve ‘Medet’ adlı bu adamı derdest edip Teşkilatın karargahında sorguya alırlar. Gözden kaçırdıkları bir nokta vardır. O da dışarıda erketedeki Medet’in adamı ‘Yasin’ dir. Bu adamları da tabii ki Rahip Fred organize etmiştir.
Sedat ve Nevzat büyük bir ipucu yakaladıklarının farkına vardıkları anlarda Ayşe de kendi planını uygulamaya koyar. Nevzat ‘a, Erzurum’a gönderilmek üzere gizlice bir mektup yazar. Bu mektupla Nevzat‘ın gerçekten Erzurum’da olup olmadığını anlayacaktır. Nevzat tabii ki Ayşe‘nin çok yakınındadır ve belki de çok yakın bir zamanda gerçekten karşısına çıkacaktır.